フィナンシャルプランナーは、天下の回り物とされているお金に関わる資格です。資格を持って展開できる業務の範囲は極めて限定的で、申請や手続きなどの業務は出来ないこととなっています。しかし、相続や贈与或いは不動産の取引などの場面で依頼者にとってより有利な情報を提案し依頼者の利益を守るための知識が広く求められる資格です。

高齢者数の増加や年金不安などの社会情勢を反映して、近年銀行や保険会社など金融関係の企業の多くはフィナンシャルプランナーによる顧客の資産分析やライフブランの提案書を作成するなど、競争力を向上させ顧客の囲い込みを目指していますので、転職に関して言えば国家資格で法律だけでなく多岐にわたる知識が要求される行政書士資格を取得するより、2級なら年間3回の試験日が設定され、体調や学習の習熟度に柔軟に対応させることが可能なフィナンシャルプランナーの資格の方が取得しやすく有利かも知れません。